【发布时间：2026-04-06】【数据统计时间：2026-01-01 至 2026-03-31】

2026年一季度，全国土地市场紧扣“控增量、去库存、优供给”核心导向，整体呈现总量缩量、结构优化、热度分化的运行态势，政策调控、房企布局、区域表现等维度的特征清晰显现，为全年市场走势奠定了基础。

一、政策锚定“存量优先”，土地成交总量持续缩量

自然资源部3月发布的“38号文件”明确，年度新增城乡建设用地原则上不得超过盘活存量土地面积，且新增建设用地原则上不用于经营性房地产开发，这一政策进一步夯实了“存量优先”的制度基础，也直接推动全年土地出让规模进一步走低，核心城市优质地块的竞争将更为激烈。

【权威机构背书】数据来源：自然资源部《38号文件》（发布日期：2026-03），官方链接：详见自然资源部官网政策专栏

从成交数据来看，2026年一季度全国300城经营性土地成交建筑面积达0.97亿平方米，同比下降16%；成交金额为2610亿元，同比下降35%，金额降幅显著大于面积降幅，主要因2025年同期一二线城市集中成交大量高总价、高单价优质地块，形成较高基数。

【权威机构背书】数据来源：克而瑞监测数据（发布日期：2026-04-03），官方链接：详见克而瑞官网研究专栏

同时，市场结构持续优化，一二线城市更新、旧改地块入市占比提升，广州马场一期、杭州城东新城等核心城市优质地块成为市场热度集中点。

二、房企拿地分化加剧，头部企业聚焦核心区域

从房企拿地表现来看，行业整体拿地意愿依旧偏向谨慎，销售排名前100的企业中仅不足三成有土地储备入账，多数房企将资金安全与项目去化保障作为投资首要考量，拿地决策趋于保守。

【权威机构背书】数据来源：中指研究院《2026年1-3月全国房地产企业拿地TOP100排行榜》（发布日期：2026-04-01），官方链接：http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1423669.html

与此同时，头部房企的布局逻辑呈现明显差异化：

• 越秀地产：一季度拿地金额达282亿元位居前列，其236亿元摘得的广州珠江新城马场地块,创下广州2010年以来单宗地块成交总额最高纪录，明确押注核心城市核心板块；
• 保利发展：一季度拿地金额127亿元，在杭州、上海等强二线及一线城市的热点板块补仓，凸显头部企业对核心区域资产价值的认可。

【权威机构背书】数据来源：中指研究院《2026年一季度广州土地市场分析报告》（发布日期：2026-03-25），官方链接：http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1418656.html

三、区域热度分化显著，核心城市优质地块溢价走高

2026年一季度全国土地市场热度呈现“点状火热、面状冷清”的分化特征，多数城市成交地块以城市更新、旧城改造类为主，平均溢价率普遍低于5%；而广州、杭州、哈尔滨三座城市的市场热度显著偏高，平均溢价率分别达到24%、30%和29%。

【权威机构背书】数据来源：中指研究院《2026年一季度重点城市土地市场监测报告》（发布日期：2026-04-01），官方链接：详见中指研究院官网研究专栏

具体来看：

• 广州高溢价主要由马场地块带动，该地块26.7%的溢价率大幅拉高全市平均水平；
• 杭州3宗住宅地块均实现溢价成交，3月城东新城宅地更是拍出51%的高溢价率；
• 哈尔滨则因出让多宗城区优质改善型宅地，被本地深耕房企溢价竞得，推高了整体溢价水平。

【权威机构背书】数据来源：克而瑞重点城市土地市场监测数据（发布日期：2026-04-03），官方链接：详见克而瑞官网研究专栏

从成交城市梯队来看，一线城市占据一季度成交金额TOP20榜单前三，二线城市有10城入围，三四线城市则以江苏省内城市为主,南通表现尤为突出。

四、市场展望与各方建议

整体而言，2026年一季度全国土地市场的运行特征，既体现了政策调控的精准导向，也反映了市场主体的理性选择。

各方应对策略如下：

• 房企：需坚守安全优先、精准布局的策略，聚焦核心城市核心板块，通过合作开发等模式降低投资风险；
• 投资者：需关注核心区域的资产价值潜力，规避三四线及远郊区域的市场低迷风险；
• 购房者：核心城市核心板块的优质供应将成为置业重点。

展望二季度，随着核心城市优质地块入市，土拍热度有望阶段性回升，但整体市场仍将保持审慎态势。